営業ノウハウ2026年6月21日
社労士事務所の経営完全ガイド｜開拓・単価・採用・法人化【2026年版】
社労士事務所の経営を開拓・単価・採用・法人化の4ステップで解説。連合会2024年度調査の一次データで規模と売上の現在地を確認し、拡大を止める属人化を顧問先・案件・期限・書類の横断管理で解く方法まで。
社労士HUB編集部18分で読める
月額2,980円〜。
顧問先・案件・期限・書類を、ひとつの画面に。
年度更新・算定基礎届・36協定・助成金の期限漏れをゼロに。顧問先からの書類回収も、スマホアップロードと自動リマインドで手間なく完了。今お使いの申請ソフトはそのまま使えます。
全機能入り（全11カテゴリ）・既存データも即移行対応。
3分で読める資料で、全機能をご確認ください
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ダッシュボード
山田 太郎
山
🏢顧問先
計 64件契約中58
58
新規3
3
休止3
3
📋案件
計 28件受任6
6
書類回収中9
9
作成中7
7
申請準備4
4
完了2
2
⏰今月の期限
計 12件年度更新4
4
算定基礎届5
5
36協定2
2
助成金1
1
📂書類回収
計 36件提出済32
32
未提出4
4
今日のタスク4件
○○商事 - 算定基礎届
期限まで3日
□□運輸 - 年度更新
書類回収中
△△工業 - 出勤簿 未提出
リマインド送信済
期限漏れ 0件 を維持
今月の法定期限すべて管理中
今月の進捗72%
年度更新 完了38 / 58件
算定基礎届 提出41 / 58件
書類回収32 / 36件
36協定 更新5 / 12件
助成金 申請完了2 / 4件
直近アクティビティ
期限3分前
36協定 起算日を更新
○○商事
書類30分前
算定基礎届 書類を受領
△△工業
案件1時間前
年度更新 申請準備が完了
□□運輸
リマインド2時間前
出勤簿の提出リマインド送信
××サービス
選ばれる3つの理由
月額2,980円〜。
社労士事務所向けクラウドの多くは価格非公開・初期費用十数万円〜。社労士HUBは1名あたり月額2,980円（税込・6名以上）。1〜5名は1名あたり月額4,980円（税込）。オプション課金なしで全機能が使えます。Webから14日間無料で試せます。
手作業を、大幅に削減。
36協定・算定基礎届・年度更新・助成金の期限を顧問先台帳から自動計算してお知らせ。顧問先への書類催促も自動リマインドメールにおまかせ。「期限表のExcel」と「催促の電話」から解放されます。
既存データも、すぐ移行できる。乗り換え簡単。
Excelや他システムで管理してきた顧問先データをそのまま社労士HUBに移行可能。1から入力し直す必要はありません。今お使いの電子申請ソフト・給与ソフトはそのまま併用できます。
社労士HUBの機能
社労士業務に特化した5つの機能で、業務効率化と期限漏れゼロを実現します。
01
顧問先と案件の「いま」が、1画面でわかる。
顧問先台帳 × 案件ステータス（受任→書類回収→作成→申請→完了）
顧問先の基本情報・契約内容・労務情報（被保険者数・労働保険番号・36協定起算日など）を1社1ページに集約。入社・退社・算定・年度更新などの手続き案件は、受任から完了までのステータスで進捗を一覧管理できます。 担当者別・顧問先別・期限順で「止まっている案件」がすぐ見つかります。
- 顧問先の労務情報・対応履歴を1社1ページに集約
- 手続き案件を定型テンプレートから作成、必要書類チェックリストを自動展開
- 担当者別・顧問先別・期限順で「止まっている案件」を即発見
案件進捗5社
1受任
2書類回収
3作成
4申請
5完了
顧問先台帳
株式会社○○商事
被保険者数: 8名
労働保険番号: 13-1-○○
36協定起算日: 4/1
労働保険番号: 13-1-○○
36協定起算日: 4/1
顧問料: 月3万円台 / 担当: 山田
対応履歴
進行中 案件
算定基礎届入社手続き
完了 案件
年度更新退社手続き
進行中の案件: 2件
期限直近の手続き
算定基礎届 — あと 12日
止まっている案件 2件（期限順）
D-5
○○商事 / 算定基礎届
担当: 山田 / 期限 7/10
⏳ 書類回収中未提出 3名
💡 止まっている理由
出勤簿・賃金台帳のうち3名分が未提出。回収が完了すれば作成工程に進めます。
D-14
△△工業 / 36協定更新
担当: 佐藤 / 期限 7/19
✓ 受任⏳ 作成待ち
💡 止まっている理由
書類は回収済み。労使協定書の作成に未着手のため、担当をアサインすれば進行できます。
02
年度更新も36協定も、期限漏れゼロ。
顧問先台帳から法定期限を自動計算 → 多段通知
労働保険年度更新・算定基礎届・36協定の更新・助成金の申請期限を、顧問先台帳の情報から自動計算。期限前に段階的にメールとダッシュボードでお知らせします。 顧問先が増えても、抜け漏れが構造的に発生しません。
- 36協定は顧問先ごとの起算日から個別に自動計算
- 年度更新・算定基礎届は全顧問先分を一括生成
- 期限前に多段階で自動通知（メール＋ダッシュボード）
【期限通知】○○商事 年度更新まであと18日← メールで自動お知らせ
期限タイムライン
労
全顧問先 横断近づいている法定期限（3件）台帳から自動計算
株式会社○○商事
労働保険 年度更新
6/1あと18日
近
△△工業株式会社
36協定 更新（起算日 4/1）
6/15あと32日
中
□□運輸株式会社
算定基礎届
7/10あと57日
余
顧問先が増えても期限の抜け漏れが構造的に発生しない
03
書類の催促を、システムにまかせる。
顧問先がスマホ撮影でアップロード → 未提出に自動リマインド
出勤簿・賃金台帳などの依頼リストを作ると、顧問先には専用URLが届き、スマホで撮影してアップロードするだけ。 未提出の顧問先には自動でリマインドメールが送られ、回収状況は案件の進捗に自動反映されます。
- 顧問先はログイン不要・スマホ撮影でアップロード完了
- 未提出先へ自動リマインドメール、催促の電話・メールが不要に
- 回収状況が案件ステータスに自動反映、「どこまで集まったか」が一目瞭然
❶ 顧問先がスマホで撮影アップロード
○○商事さん 専用アップロードURL
出勤簿・賃金台帳を撮影して送信 / ログイン不要...
📷 撮影して送信
回収状況に自動反映
❷ 事務所側で回収状況をひと目で確認
山田出勤簿・賃金台帳 提出済
鈴木出勤簿・賃金台帳 提出済
高橋未提出（自動リマインド中） 未提出
伊藤未提出（自動リマインド中） 未提出
04
全操作の記録が、自動で残る。
監査ログで「いつ・誰が・何を変えたか」を完全記録
社労士業務は、顧問先の従業員情報・賃金情報など機微な個人情報を日常的に扱う業種。「あの情報、誰がいつ変更した？」を追跡できることは、信頼性に直結します。 社労士HUBは、すべてのデータ変更を自動で記録。変更前後の値まで残るため、万が一のトラブルにも即座に対応できます。
- 全データの作成・更新・削除を自動記録
- 変更前後の値を保存——「何が変わったか」が明確
- コンプライアンス対応・社内監査にそのまま活用
監査ログ
全変更を自動記録| 日時 | 操作者 | 種別 | 対象 | 変更内容 |
|---|---|---|---|---|
| 3/21 14:32 | 山 山田 | 更新 | 顧問先 / ○○商事 | 36協定起算日: 4/1 → 5/1 |
| 3/21 13:18 | 佐 佐藤 | 作成 | 案件 / △△工業・算定基礎届 | 新規作成 |
| 3/21 11:05 | 山 山田 | 削除 | 書類依頼 / ○○商事 出勤簿 | 誤登録を削除 |
| 3/21 10:42 | 鈴 鈴木 | 更新 | 案件 / □□運輸・年度更新 | ステータス: 書類回収中 → 申請準備完了 |
05
自社のやり方に、合わせられる。
11エンティティに自由にカスタム項目を追加
社労士事務所ごとに、管理したい情報は違います。「独自の評価軸を入れたい」「自社特有の分類を追加したい」——社労士HUBなら、できます。 顧問先・案件・助成金・書類依頼など各種データに、テキスト・数値・選択肢・日付など9種類のフィールドを自由に追加可能。
- 11エンティティ × 9種類のフィールドタイプ
- 既存の業務フローを変えずにシステム導入可能
- 選択肢型のカスタム項目でデータ入力も統一
カスタム項目設定
顧問先案件助成金書類依頼相談記録担当者+4
紹介ルート選択肢税理士経由 ▼
給与ソフト選択肢Cells給与 ▼
顧問料ランク選択肢B（月3万円台）▼
次回訪問予定日付2026/07/15
+ 項目を追加-自由に追加可能
機能一覧
顧問先管理
- 顧問先台帳（基本情報・契約・顧問料）
- 労務情報項目（被保険者数・労働保険番号・事業所整理記号・36協定起算日）
- 顧問先タグ・セグメント（業種・規模・契約メニュー）
- 対応履歴の記録・共有
案件管理
- 案件進捗ダッシュボード（受任→書類回収→作成→申請→完了）
- 案件テンプレート（入社・退社・算定・年度更新・36協定・育休・労災）
- 担当者別・顧問先別ビュー
- 必要書類チェックリスト自動展開
期限管理
- 期限自動アラート（多段通知）
- 36協定 起算日別の個別計算
- 年度更新・算定基礎届の全顧問先一括生成
- 期限タイムライン・カレンダー
書類回収
- 書類依頼リスト作成
- 顧問先スマホアップロード（ログイン不要URL）
- 未提出先への自動リマインドメール
- 回収状況の案件自動反映
助成金管理
- 段階別期限管理（計画届・実施・支給申請）
- コース別×顧問先別の横断一覧
- 着手金・成功報酬の請求ステータス
- 申請期限アラート連動
チーム共有・権限
- ロール別権限（管理者/スタッフ/閲覧）
- 案件の担当者アサイン
- 対応履歴の全所員共有
- 顧問先・被保険者データのCSV取込・出力
報告書・帳票
- 月次対応報告書PDF出力
- 手続き完了報告
- 見積書・請求書PDF（インボイス対応）
- 出力テンプレート管理
メール連携
- Gmail連携（OAuth）
- Outlook連携（OAuth）
- 返信・転送対応
- アクティビティ記録
レポート・分析
- ダッシュボード
- KPI目標・進捗管理
- 売上分析
- CSV・Excelエクスポート
セキュリティ
- 監査ログ（全変更履歴）
- 行レベルセキュリティ（RLS）
- ロール別権限管理
- SSL・TLS暗号化
システム設定
- カスタム項目設定
- マスタデータ管理
- メンバー管理・招待
- プロフィール設定
料金プラン
業界相場の約1/3。全機能込み、オプション課金なし。
14日間の無料トライアルで、まずはお試しください。
スタンダード
全機能が使い放題
¥2,980〜
月額・税込/名（6名以上）
※1〜5名は ¥4,980/名（税込）
初期費用 ¥30,000（税込）
顧問先台帳◯
案件進捗管理◯
期限自動アラート◯
書類回収ワークフロー◯
助成金案件管理◯
チーム共有・権限管理◯
メール連携（Gmail/Outlook）◯
ダッシュボード・KPI◯
カスタム項目◯
監査ログ◯
クレジットカード不要・14日間すべての機能をお試しいただけます
※ 最低契約期間はありません。いつでも解約可能です。
よくある質問
はい、14日間の無料トライアルをご用意しています。メールアドレスとパスワードを登録するだけで、すべての機能をお試しいただけます。
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11カテゴリ
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